香港贸发局香港礼品及赠品展2019问卷调查

2019-07-05 23:55:00
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摘要:今届香港礼品及赠品展举行期间,香港贸发局以问卷调查方式访问了928名买家及参展商。结果显示,由于目前全球贸易环境充满未知之数,贸易商对未来一年的市场展望也更为审慎。

香港贸发局香港礼品及赠品展2019问卷调查:市场前景不明  业界更为审慎

今届香港礼品及赠品展举行期间,香港贸发局以问卷调查方式访问了928名买家及参展商。结果显示,由于目前全球贸易环境充满未知之数,贸易商对未来一年的市场展望也更为审慎。

今年,经营成本上升、全球经济放缓及原材料价格波动,再次被业界评为经营上的最大挑战。同时,约五分之二的受访者担心中美两国的贸易摩擦持续,会打击行业未来6个月的出口表现,人数远高于忧虑英国脱欧影响的业者,和去年的比例相比也大幅增加。

受访买家对大部分主要市场的前景感到乐观,但对日本和北美市场的信心则略为减退。

产品方面,受访业者继续视宣传礼品及赠品为最具增长潜力的产品类别,随后是科技礼品,以及小型摆设及装饰品。另外,看好玩具及婴儿用品的受访者比例也有上升。

在礼品及赠品贸易商的整体营业额中,网上商贸占据更大比重,可见越来越受业者欢迎。其中,小型摆设及装饰品,以及宣传礼品及赠品都是最热门的网上商贸产品类别。

香港礼品及赠品供应商的表现继续获得高度评价,当中以产品品质及遵守安全及环境法规或准则方面最获欣赏。

业者态度审慎

随着贸易环境的不明朗因素增加,买家及参展商对2019年的销售展望都略逊去年。根据是次调查结果,在受访买家及参展商中,预期2019年整体销售额会上升或维持不变的比例同为89%。和去年调查相比,买家比例下跌3个百分点,参展商比例则下跌5个百分点。

同时,7%买家及11%参展商预期销售额将会下跌,去年调查则有7%买家及2%参展商持相同看法。

综合预期录得销售增长的受访者意见,今年他们的估计增长幅度平均为11%,较2018年的13%略为放缓。预计销售额下跌的受访者方面,估计跌幅平均为12%,较去年上升2个百分点。

图表:2019年整体销售预期

买家对零售价格增长的展望也转趋保守。只有32%(净百分比,即36%减4%)买家预料产品零售价将会上升,较去年大跌13个百分点。计划增加采购预算的买家也因此减少,比例由去年的57%锐减至今年的41%(净百分比,47%减6%)。

另一方面,参展商估计要继续面对生产及采购成本上升的压力。今年,预计成本增加的受访者比例依旧高企,达到53%(净百分比,56%减3%),虽与2018年相同,但却高于2016年及2017年。有见及此,参展商倾向上调产品的离岸(FOB)销售价格,34%(净百分比,37%减3%)参展商预期会于2019年加价,较去年的26%为高。

图表:2019年价格成本的预期变化

预备面对更多挑战

今年,经营成本上升、环球经济放缓及原材料价格波动等因素,将继续为礼品及赠品业带来莫大挑战。其中,受访业者越来越关注环球经济波动(比例上升4个百分点),以及如何满足消费者对产品设计及创意的各种期望(比例上升5个百分点)。

图表:2019年经营方面的最大挑战

贸易战影响料将加剧

调查又问到受访者对于现时两个重大环球经贸问题的影响有甚么看法。结果显示,业者对中美贸易摩擦的忧虑远远超过英国脱欧。37%(净百分比,42%减5%)受访业者预计中美贸易摩擦将对未来6个月的出口表现不利。相比之下,只有19%(净百分比,23%减4%)业者担心业务会受英国脱欧影响。

就中美贸易摩擦可能带来的影响而言,今年不少业者的看法都比1年前悲观。是次调查中,37%(净百分比,42%减5%)受访者预料摩擦将带来负面影响,较2018年4月时的20%(净百分比,32%减12%)急增17个百分点。当时,美国尚未根据301条款对中国内地进口货物加征关税。

图表:中美贸易摩擦可能对业界出口造成的影响
图表:英国脱欧对业界未来6个月出口表现可能造成的影响

市场前景

调查期间,买家就全球不同市场未来两年的前景评分。评分采取5分制,1分为「非常不理想」,5分为「非常理想」。

调查结果显示,受访买家对大部分主要市场的前景展望都有改善,但对日本和北美市场的信心则略为减退。其中,南非今年以4.00分成为最获买家看好的市场,较2016年调查时上升了1.10分,随后是中国内地(3.97)及西欧(3.89)。

图表:买家对2019年市场前景的看法

宣传礼品潜力依旧最大

宣传礼品及赠品今年继续获业者追捧。五分之一受访者视其为最具增长潜力的产品类别,较去年的13%显着上升。随后是科技礼品以及小型摆设及装饰品,两者分别较去年上升4个和1个百分点。同时,玩具及婴儿用品的潜力也有上升之势,今年较先前更获业者看好。

表:2019年增长潜力最大的产品类别

小型摆设与宣传礼品成网上商贸的产品首选

网上商贸继续是礼品及赠品业的发展趋势。是次调查中,60%受访者表示有从事网上商贸业务,较前一年增加6个百分点。这些受访者当中,超过一半指网上销售业务占总营业额逾20%,较2018年上升20个百分点。至于尚未开展网上业务的受访者方面,21%表示计划于未来两年进军该市场。

图表:现时从事网上商贸业务
图表:网上销售业务占总营业额比例
图表:未来两年内开拓网上商贸业务

根据现正或将会从事网上商贸的受访者意见,小型摆设及装饰品(27%)以及宣传礼品及赠品(26%)看来是最畅销的网上商品。同时,包装产品以及派对及节庆用品的受欢迎程度也显着上升。相比之下,时尚饰品以及玩具及婴儿用品的吸引力则不及去年。

表:受访者现正或将会通过网上商贸销售的产品类别

香港供应商备受赞赏

买家普遍满意香港供应商的表现,不过今年港商在服务、产品耐用性及价格方面的评分均告下跌。调查以5分制评分,整体而言,今年买家对供应商各范畴表现的评分介乎3.69至4.09,而去年则为3.88至4.08分不等。其中,买家最满意的范畴为产品品质(4.09)及符合安全法规或准则(4.08)。

图表:买家对香港礼品及赠品供应商的评价

受访者资料

  • 436名参展商 – 30%来自香港,51%来自中国内地,17%来自其他亚洲国家,4%来自世界其他地区。

  • 492名买家 – 主要市场为中国内地(31%)、中国内地及香港以外的亚洲地区(36%)、北美洲(28%),以及西欧(27%)。

香港贸发局香港礼品及赠品展已于2019年4月27至30日在香港会议展览中心举行。


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